8月底，中國(guó)白電行業(yè)三大巨頭，美的集團(tuán)、格力電器、青島海爾紛紛發(fā)布2018年中報(bào)告，除股民較為關(guān)注的收入、利潤(rùn)、分紅等數(shù)據(jù)，市場(chǎng)變化或許才是最值得我們關(guān)注的。

空調(diào)：白色家電中唯一兩位數(shù)增長(zhǎng)的品類

市占率：產(chǎn)業(yè)在線調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在內(nèi)銷+外銷銷量方面，上半年，格力市占率29.64%、美的23.83%、海爾10.37%；2017年末為32.48%、24.50%、8.10%。

格力、美的市占率均出現(xiàn)下滑，海爾增幅明顯，市占率提升超兩個(gè)百分點(diǎn)。在行業(yè)景氣周期時(shí)，三四線品牌會(huì)搶奪龍頭企業(yè)部分市場(chǎng)份額。而在不景氣時(shí)，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額往往會(huì)逆勢(shì)提升。

中怡康調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在零售額方面，格力、美的、海爾的市占率分別為39.12%、26.94%、11.45%，2017年末為36.84%、24.17%、11.02%。

和產(chǎn)業(yè)在線結(jié)論不同，三大巨頭市占率均有提升，表明渠道端有更多品牌加入混戰(zhàn)，而零售端消費(fèi)者則更青睞龍頭品牌產(chǎn)品。

行業(yè)現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，上半年中國(guó)空調(diào)總銷量同比增長(zhǎng)14.30%，居家電品類之首。中怡康終端數(shù)據(jù)顯示，上半年空調(diào)零售量同比增長(zhǎng)16.60%，零售額同比增長(zhǎng)19.80%，成白色家電中唯一兩位數(shù)增長(zhǎng)率的品類，行業(yè)走勢(shì)良好。

在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，智能化、舒適化、高能效的產(chǎn)品市場(chǎng)占有率提升，中央空調(diào)、新風(fēng)產(chǎn)品增速明顯，自清潔、除甲醛、PM2.5等增益性功能逐步得到消費(fèi)者認(rèn)可。

消費(fèi)需求從基本的溫控功能延展到健康領(lǐng)域，受眾群體更加聚焦細(xì)分群體，健康意識(shí)成為行業(yè)增長(zhǎng)的源動(dòng)力。

冰箱：產(chǎn)品升級(jí)表現(xiàn)的尤其突出

市占率：產(chǎn)業(yè)在線調(diào)研顯示，海爾、美的、海信科龍市占率分別為19.50%、13.31%、12.76%，去年為20.17%、13.42%、12.46%，變化甚微。冰洗主要是更新需求，龍頭公司市占率基本維持不變，其他公司則有波動(dòng)。

中怡康數(shù)據(jù)顯示，去年排名前三的海爾、西門子、美的市占率為31.83%、12.75%、10.29%，今年上半年為34.04%、10.03%、11.31%，海爾提升明顯，美的小幅提升，西門子市場(chǎng)份額被國(guó)內(nèi)品牌蠶食。

行業(yè)現(xiàn)狀：上半年，對(duì)開門冰箱榮登線上市場(chǎng)銷售冠軍，超過三門冰箱，零售額占比29.7%。在消費(fèi)升級(jí)大背景下，冰箱企業(yè)逐漸朝高端、智能、品質(zhì)方向轉(zhuǎn)型與突破。

洗衣機(jī)：滾筒洗衣機(jī)零售額和零售量同比增長(zhǎng)明顯

市占率：產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，海爾、美的（包括小天鵝）銷量市占率分別為27.80%、25.28%，去年為26.23%、26.23%，兩者一升一降。

下半年小天鵝有新品發(fā)布，美的市占率或有好轉(zhuǎn)，排名第三的惠而浦市占率僅5.08%，洗衣機(jī)寡頭格局穩(wěn)固。

根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)顯示，海爾、美的系、西門子市占率分別為32.14%、24.92%、10.71%，去年為29.89%、23.82%、13.47%。

海爾產(chǎn)品均價(jià)較美的偏高，但市占率仍能進(jìn)一步提升。美的今年的提價(jià)提質(zhì)措施，抵消了銷量市占率下滑的影響，零售額市占率提升1個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，上半年洗衣機(jī)總銷量同比增長(zhǎng)3.4%；中怡康數(shù)據(jù)，零售量和零售額同比增長(zhǎng)4.0%和11.8%。其中滾筒洗衣機(jī)品類，同比增長(zhǎng)13.5%、18.3%。

滾筒產(chǎn)品、大容量產(chǎn)品、健康產(chǎn)品、智能產(chǎn)品等已經(jīng)成為市場(chǎng)發(fā)展主流。上半年滾筒洗衣機(jī)零售量份額接近50%，其中洗烘一體式份額15.8%，成推動(dòng)滾筒洗衣機(jī)發(fā)展的重要推動(dòng)力。

總結(jié)：消費(fèi)升級(jí)（提質(zhì)）仍是大勢(shì)所趨

消費(fèi)升級(jí)是大勢(shì)所趨，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、企業(yè)對(duì)高端產(chǎn)品的發(fā)力，在一定程度上抵消了銷量增速降低的影響。

海爾卡薩帝品牌，憑借多年的研發(fā)積累與產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，在高端市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，目前高端家電市場(chǎng)尚無突出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，預(yù)計(jì)在未來將成為海爾增量利潤(rùn)的主要來源（卡薩帝經(jīng)營(yíng)凈利率高達(dá)25%）。

美的在今年實(shí)行提質(zhì)提價(jià)，精簡(jiǎn)型號(hào)的工作，提價(jià)對(duì)銷量并沒有帶來負(fù)面影響，銷售額仍實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)。

格力上半年空調(diào)內(nèi)銷業(yè)務(wù)表現(xiàn)較為優(yōu)異，三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)空調(diào)需求快速釋放，國(guó)內(nèi)空調(diào)終端需求呈現(xiàn)較高景氣度。

未來，家電企業(yè)將在產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)效率等各方面比拼。

例如，海爾內(nèi)部在做的“人單合一”模式、渠道扁平化、產(chǎn)品高端化、全屋定制、優(yōu)化效率等方面的嘗試和探索。

美的“T+3”，收購庫卡、補(bǔ)充高端產(chǎn)品線、優(yōu)化供應(yīng)鏈、提升運(yùn)營(yíng)和效率等嘗試。

格力多元化經(jīng)營(yíng)，聚焦新能源、智能制造，鼓勵(lì)經(jīng)銷商從“坐商”轉(zhuǎn)變?yōu)椤靶猩獭?，更加關(guān)注渠道盈利和資金狀況。

預(yù)測(cè)一下，今年天貓雙11等電商大促節(jié)日，銷售成交額再創(chuàng)新高的同時(shí)，家電產(chǎn)品客單價(jià)也將不斷攀升，讓我們拭目以待！